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45歳の真面目課長が、ヒゲ課長に男の手ほどきを受けるが、男初体験でまさかのタチウケ両刀を体験してしまう。エレベーターでデカ魔羅をしゃぶられ、デスクの上で下半身を裸にされ、たっぷりと尺八されてしまう真面目課長。ベッドに移ってからはシックスナインで互いの魔羅にしゃぶりつき、勃起した魔羅をアナルに入れ、入れられる。ヒゲ課長のアナルマンコの具合の良さに、デカ魔羅を抜き出してたっぷり射精する真面目課長。そして次はヒゲ課長の赤黒い勃起を肛門に挿入され、苦しみながらも生まれて初めてのウケを経験する真面目課長だった。だが、アナルセックスが終わってからも、まだ出し足りない真面目課長は、再びヒゲ課長に尺八され、カメラマンにズリズリとしごかれて、デカ魔羅から2発目をドクドクと噴射してしまうのだった。
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