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40代のクマさんは体中に濃い体毛がビッシリ。男性ホルモンが尋常でないのかもちろん巨根でもちろん絶倫。ずっと女一筋で来たが最近になって男の味を覚えたホモ初心者。オナニーのときは女のマンコを思い浮かべてしごくのか、それとも男のケツの穴を想像しながらこするのか……。巨根をビンビンに勃起させてうっとりと自分だけの世界へ入っていく……。(この作品はマスターテープ劣化のため一部映像が乱れる箇所があります。ご了承ください)
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