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小太りの熟年親父が旅先の温泉にのんびり浸かっていると、60歳の太目髭親父が入って来た。ふと股間をみると黒ずんだ大きそうなものがぶら下がっている。それに魅了されてしまった熟年親父は言葉巧みに髭親父に言い寄りものにしてしまう。乳首を舐めると途端に息づく髭親父の黒マラはグングンと勢いを増し重量感のあるデカマラになってビクビクと痙攣している。たまらなくなった熟年親父は自分の部屋に連れ込み髭親父の身体と黒巨根をとことん味わい尽くす。秘肛に指を這わせると思わずよがり声をあげる髭親父。こんなに使いまくったような黒巨根の持ち主の親父はウケだったようだ。それを知った熟年親父は髭親父のアナルを味わうべくいきり勃つマラを髭親父の穴奥へと挿入するのだった。
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